近年来,私募股权投资领域发展迅速,吸引了众多互助基金进入这一高收益但高风险的资产类别。本文将重点介绍表现优异的几只投资私募股权的顶级互助基金。这些基金具有较长的业绩记录,管理规模大,风险收益特征突出。内容将围绕private equity, mutual funds等关键词展开,让投资者全面了解投资私募股权的互助基金。
First Trust U.S. Equity Opportunities ETF是私募股权最大型ETF
First Trust U.S. Equity Opportunities ETF(FPX)是最大的私募股权ETF,成立于2006年,管理资产超过10亿美元。该基金追踪IPOX-100美国指数,据Lipper数据,过去10年FPX的年化收益率达到11.98%。FPX的投资组合主要包括私募股权厂商、新近上市的公司以及并购目标公司等,涵盖多种行业。FPX的费率仅为0.7%,远低于多数私募股权共同基金的2/20收费模式。综合考虑规模效应和费率优势,FPX是私募股权入门首选的被动式ETF。
凯利美国成长基金长期表现抢眼,稳定增长
凯利美国成长基金(KLGAX)成立于2001年,主要投资于美国大中型成长公司股票,采取主动管理策略。KLGAX大约四分之一的资产投资于私募股权企业,并配以风险管理措施控制波动。过去10年KLGAX的年化收益率达12.67%,长期表现优异。KLGAX的管理费率为0.7%,最低投资门槛只有2500美元。凯利美国成长基金以长期稳定的增长获益而著称,是私募股权投资的明智之选。
Fidelity Advisor新兴机会基金规模领先,多元化配置
Fidelity Advisor新兴机会基金(FPETX)成立于1999年,管理资产达92亿美元,是私募股权类别中规模最大的共同基金之一。FPETX采取自下而上的策略,关注中小型高增长公司,重点投资科技、医疗保健、工业和消费等板块。FPETX约20%的资产投向私募股权,其他资产则主要配置在中小盘股票。FPETX的多元化配置有助于分散私募股权的较高风险,10年年化收益率达9.89%。FPETX的管理费为0.86%,属于较低水平。
巴郡新兴成长基金规模数十亿美元,风控到位
巴郡新兴成长基金(BAGRX)成立于1995年,管理规模达63亿美元。BAGRX采取积极的大盘增值策略,关注具有持续增长前景的中小型公司,约20%的资产投向私募股权。BAGRX的组合经理团队经验丰富,采取多元化投资策略控制私募股权的较高波动性。过去10年,BAGRX的年化收益率为10.94%。BAGRX的管理费为0.95%,最低投资门槛仅500美元。BAGRX以良好的风险调整后收益而备受关注。
综上所述,First Trust U.S. Equity Opportunities ETF、凯利美国成长基金、Fidelity Advisor新兴机会基金以及巴郡新兴成长基金是私募股权类别中表现抢眼的顶级互助基金。这些基金管理规模大、业绩优异、风险收益平衡,是投资者配置私募股权资产的不二之选。