R&R Investments is a private equity firm founded in 2006 that focuses on control investments in small and mid-market companies. The firm was founded by Rob Rodin and Rick Rosen and is based in San Francisco, California. R&R pursues buyout opportunities in the consumer, business services, healthcare, and industrial sectors across North America. Some key facts about R&R Investments:
– Has raised over $1 billion in fund capital across 3 funds. Latest fund was $525 million R&R Capital Partners III raised in 2016.
– Typically invests $25-150 million in equity per deal, targeting companies with $20-200 million in revenues.
– Focuses on businesses founded and owned for generations, where the owner is seeking liquidity. Provides operational expertise to transition companies to institutional ownership.
– Targets companies headquartered in the United States and Canada. Prioritizes the consumer, business services, healthcare, and industrials sectors.
– Holdings include Makino Inc., Monster Muffler, and CamelBak Products LLC. Exits have included Wencor Group and PLZ Aeroscience.
This article will provide an overview of R&R’s investment approach and highlight some of its current and past portfolio companies.
R&R从2006年以来积极投资中小型公司
R&R Investments由Rob Rodin和Rick Rosen于2006年创立,总部设在加利福尼亚州旧金山。该公司是一家私募股权投资公司,专注于北美中小型公司的控股投资。
R&R自成立以来共募集了10亿美元的基金,最近一次是在2016年募集了5.25亿美元的R&R Capital Partners III基金。该公司的投资范围一般在2500万到1.5亿美元之间,目标是营收在2000万到2亿美元之间的公司。
R&R的投资理念是 identifying companies that have great brand equity but are undermanaged and undercapitalized. 也就是寻找品牌价值高但管理和资本不足的公司。然后注入资本和专业知识,帮助其实现价值。
R&R关注多元化的行业领域,包括消费、医疗保健等
R&R Investments的投资范畴主要集中在四大行业:消费品、商业服务、医疗保健和工业。该公司关注这些行业内成熟且具有悠久历史的公司,其所有者正在寻找流动性。
R&R帮助这些家族企业实现向机构所有权的过渡,为公司引入专业知识、资本和治理实践。其投资组合公司遍布美国和加拿大。
R&R的部分投资包括:Makino Inc.(工业切削机械)、Monster Muffler(汽车维修连锁店)、CamelBak Products LLC(水壶和水袋)。已退出的投资有Wencor Group(航空维修服务)和PLZ Aeroscience(喷雾产品)。
R&R采用严格的ESG标准进行投资
R&R Investments在选择投资时采用严格的ESG(环境、社会和公司治理)标准。该公司致力于投资于符合其核心价值观的公司。
R&R要求其投资组合公司在环境可持续性、员工福利、供应链道德和公司治理方面达到高标准。R&R还会与管理团队合作制定战略计划,以在ESG问题上实现积极的变革。
例如,R&R投资CamelBak后,与管理层合作大大减少了产品包装中的塑料用量。R&R还与其他投资组合公司共同启动了可持续性和员工关爱项目。
R&R认为,关注ESG不仅是正确的道德选择,也能为公司带来更高的长期回报。这增强了R&R投资组合的可持续发展能力。
R&R Investments通过投资中小型公司,为其提供资本和专业知识,帮助公司实现更高的增长潜力。R&R的成功基于其行业专业知识和注重ESG因素的投资理念。未来R&R将继续致力于为投资组合公司带来正面影响。