近年来,中小市场投资银行(middle market investment banks)受到了越来越多投资者的青睐。与大型投资银行相比,中小市行更专注于服务中小型企业,而非大型企业客户。中小市场投行主要业务包括并购顾问、配售与承销、私募股权等。本文将重点分析middle market investment banks的主要业绩表现与排名情况。文章提到了多家知名中小市场投资银行的具体业绩,如Harris Williams、Raymond James等在过去一年中的交易表现。通过案例分析,呈现了中小市场投行的竞争格局。有助于investment banks选择最合适的中小市行合作伙伴。
Harris Williams位居2022年中小市场投行排名第一
Harris Williams是一家总部位于美国弗吉尼亚州的独立投资银行,主要为中小企业提供并购、私募股权、股票及债务融资等全方位金融服务。2022年,Harris Williams完成了全年133起交易,交易总价值超过460亿美元,同比增长20%,在所有中小市场投资银行中表现最出色。Harris Williams已经8年蝉联中小市场投行第一,其强大的交易执行能力和丰富的行业经验是其保持领先地位的关键。Harris Williams拥有健康护理、工业、消费品、能源等多个专业团队,覆盖众多细分领域,这也是其吸引众多中小企业客户的重要原因之一。
Raymond James位列第二,无线通信业务突出
Raymond James是一家总部设在美国佛罗里达州的投资银行,2022年其完成交易价值超过420亿美元,位列中小市场投行第二。Raymond James在无线通信、软件、服务等科技行业表现突出,专门成立了『Technology & Services』团队为5G、软件即服务、物联网等细分科技领域的客户提供服务。今年,Raymond James作为独家财务顾问协助CyrusOne被KKR并购,交易价值150亿美元,是过去5年来无线基础设施领域最大规模的公开市场收购案例。这充分展现了Raymond James在科技行业的强大实力。
Piper Sandler增长迅速,生物技术业务领先
Piper Sandler是总部位于美国明尼苏达州的中小型投资银行,过去5年交易规模增长迅速,2022年达到创纪录的345亿美元,位列中小市场投行第三。Piper Sandler最知名的专长领域是医疗保健与生物技术。2022年,Piper Sandler在医疗健康领域完成超过105起交易,总价值超过160亿美元。其生物技术团队的客户包括大量临床阶段的创新型生物技术公司,提供上市、并购、私募融资等全方位服务。Piper Sandler在辅助创新生物技术企业成功上市和融资方面经验丰富,这也是其快速增长的重要动力。
Houlihan Lokey并购融资业务优异,排名第四
Houlihan Lokey是一家总部设在美国加州洛杉矶的投资银行,2022年完成交易金额超过290亿美元,位列2022年中小市场投行第四位。Houlihan Lokey最核心的业务优势在于并购融资服务。其充分利用自有资本提供并购贷款,为交易双方的谈判提供灵活的融资支持。2022年,Houlihan Lokey通过其并购融资平台为客户提供了超过90亿美元的贷款承诺。此外,Houlihan Lokey还通过其金融重组事业部,为众多中小企业的业务重组、资本重组提供咨询服务。凭借这些核心优势,Houlihan Lokey在中小市场投行领域占有独特地位。
综上所述,Harris Williams、Raymond James、Piper Sandler以及Houlihan Lokey在2022年中小市场投资银行排名中表现突出,分列前四甲。这些中小投行凭借专业的行业团队、丰富的交易经验、灵活的业务模式,在服务中小企业客户方面展现强大实力,投资银行可以考虑与其建立合作关系,以更好地布局中小市场业务。