rwr investments是标准普尔道指房地产信托指数基金,是美国市值较大的reit etf之一。reit即房地产投资信托,是一种高分红、低波动的替代性投资工具。本文将详细分析rwr投资表现,以及投资reit等房地产信托的优势、风险和投资策略。
rwr投资表现分析
rwr investments是标准普尔道指房地产信托指数基金,成立于2001年,管理资产规模约为15亿美元。rwr投资组合包含94个reit,涵盖各类房地产。从2018-2021年rwr股价和总回报率来看,疫情期间股价下跌后已基本恢复。但回报率仍低于vanguard reit etf、schwab reit等。rwr具有管理费率低的优势,但近年业绩不如其他大型reit etf。
投资reit的优势
reit是一种房地产投资信托基金,具有获取房地产收益的高效途径。投资reit的优势包括:投资门槛低,初期资金要求不高;实现多元化投资,分散房地产投资风险;对冲股票市场风险,与股票相关性较低;无需房地产管理,节省时间成本;股票形式交易,具有高流动性。
投资reit的风险
尽管reit有诸多优点,但投资时也应注意风险:需要研究分析标的,避免盲目投资;价格随市场波动,承受能力较弱投资者可能不适合;美国税法规定reit红利缴税比股息高10%左右,应注意税负。
reit投资策略
投资reit可通过直接买入reit股票、reit etf、reit共同基金等。大型reit etf如vanguard vnq、schwab schh具有较低费率、高流动性优势。建议采取多元化投资,组合不同地区、类型的reit,降低集中风险。另外,不宜通过非税收递延账户投资reit,以减少税负。最后,投资reit应占多元资产组合一定比例,与股票、债券等资产搭配,实现风险对冲。
rwr investments是标准普尔道指房地产信托指数基金,近年业绩较其他大型reit etf略逊。reit具有投资门槛低、多元化分散风险、对冲股票风险等优势。但投资时应关注价格波动及税收风险,采取多元化投资策略,与其他资产匹配。